มอร์นิ่งสตาร์ เพิ่ม 9 กลุ่มกองทุนใหม่

บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ประกาศเพิ่ม 9 กลุ่มกองทุนใหม่ (Morningstar Category) เพื่อตอบรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์กองทุนรวมใหม่ๆ สำหรับประเทศไทย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมานี้

การจัดประเภทกลุ่มกองทุน (Morningstar Category) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประเภทและเปรียบเทียบกองทุนที่มีสินทรัพย์การลงทุนที่เหมือนกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยมีการพิจารณาจากพอร์ตโฟลิโอการลงทุนจริงของกองทุน ซึ่งวิธีการดังกล่าวถือเป็นมาตราฐานเดียวกันกับที่ มอร์นิ่งสตาร์ ใช้ทั่วโลก นอกเหนือจากประโยชน์ในการจัดกลุ่มกองทุนแล้วนั้น Morningstar Category ยังนำไปใช้เพื่อการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน การวางแผนการลงทุน (Portfolio Investment) รวมถึงการจัดอันดับ Morningstar Rating และการพิจารณารางวัล Morningstar Awards อีกด้วย

การปรับปรุงการจัดประเภทกลุ่มกองทุน (Morningstar Category) ในครั้งนี้นั้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์กองทุนรวมใหม่ๆ

โดยในช่วงปีที่ผ่านมา บลจ.ต่างออกกองทุนรวมประเภทใหม่ๆมาเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุน และการจัดกลุ่มใหม่ครั้งนี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนประเภทต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย นายพีร์ ยงวณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

นอกเหนือจากการเพิ่มกลุ่มกองทุนประเภท (Morningstar Category) ใหม่ 9 กลุ่มแล้วนั้น ยังมีการประกาศยกเลิกกลุ่มกองทุน 3 กลุ่ม การเปลี่ยนชื่อกองทุนอีก 6 กลุ่ม และการยกเลิกการจัดอันดับเรตติ้ง (Morningstar Rating) ของกองทุนอีก 3 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดกลุ่ม Morningstar Category เพิ่มเติมได้ที่ http://eudownload.morningstar.com/th/ThailandCategory.pdf

หมายเหตุ: การปรับปรุงการจัดประเภทกลุ่มกองทุน Morningstar Category มีผลเฉพาะกลุ่มกองทุนในประเทศไทยเท่านั้น