ผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนรวม

ผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนรวมแบ่งตาม Morningstar Category มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนสิงหาคม

Morningstar 13/09/2561

นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนรวมแบ่งตาม Morningstar Category ยังถือว่าไม่สดใสโดยเฉพาะในกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยงสูง ทั้งนี้เกิดจากปัจจัยของแต่ละภูมิภาคโดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่เช่น จีน ที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าประเด็นการค้ากับสหรัฐฯ จะจบลงเช่นไร หรือประเด็นค่าเงินของตุรกีและอินโดนีเซียที่ส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดเกิดใหม่โดยรวม

กองทุนที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงได้แก่ กลุ่ม Commodities Energy ยังคงให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดที่ 21.10% ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการฟื้นตัวของราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยในช่วง 3 ปีและ 5 ปียังคงเป็นลบ

สำหรับกลุ่มกองทุนที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเช่น Global Health Care และ Property Indirect นั้นให้ผลตอบแทนเฉลี่ยโดดเด่นอยู่ที่ 12.66% และ 9.13% ตามลำดับ

กองทุนหุ้นในประเทศเช่นกลุ่ม Equity Large-Cap ยังคงให้ผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบที่ -1.77% เช่นเดียวกับหุ้นกลุ่ม Small/Mid-Cap ที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยที่ -5.96% อย่างไรก็ตามทั้งสองกลุ่มมีผลตอบแทนที่ปรับตัวดีขึ้นตามดัชนี SET ที่มีการปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

สำหรับกลุ่มกองทุนหุ้นต่างประเทศนั้น ผลตอบแทนเฉลี่ยจาก US Equity +8.63%, Global Equity +2.36% และ Europe Equity +0.64% ในขณะที่ผลตอบแทนเฉลี่ยจากกลุ่มกองทุนหุ้นในเอเชียยังคงติดลบ นำโดยกลุ่ม Emerging Market Equity -10.56% ตามมาด้วย China Equity -8.50%, Asia Pacific ex-Japan Equity -8.09% และ ASEAN Equity -8.05% ซึ่งสะท้อนภาวะการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ที่ยังไม่สดใสนัก

ในปีนี้ภาวะการลงทุนต้องเผชิญกับหลายปัจจัยกดดัน ท่านนักลงทุนจึงควรคำนึงถึงความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุน รวมทั้งปรับพอร์ตการลงทุนให้ตรงตามวัตถุประสงค์และความเสี่ยงที่ท่านนักลงทุนยอมรับได้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายการลงทุนในระยะยาวนะคะ

ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

About Author

Morningstar