ผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนรวม

ผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนรวมในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง มาดูรายละเอียดกันค่ะ

Morningstar 18/04/2562

ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนรวมส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตลาดหลักในต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนต่างปรับตัวขึ้น ทำให้กองทุนตราสารทุนต่างประเทศมีผลตอบแทนเฉลี่ยที่ค่อนข้างดี โดยผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนตราสารทุนอยู่ที่ 7.7% เมื่อเทียบกับผลตอบแทนเฉลี่ยของปี 2018 ที่ -11.9% กองทุนประเภทกองผสมมีผลตอบแทนเฉลี่ย 3 เดือน ที่ 4.5% ฟื้นตัวจากปี 2018 เช่นกัน กองทุนตราสารหนี้มีผลตอบแทนเฉลี่ย 3 เดือน 0.9% ดีกว่าปี 2018 ที่ -0.1% ซึ่งเกิดจากผลกระทบของการปรับขึ้นดอกเบี้ย

ที่มา : Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2019

กองทุนตราสารทุน (Equity)

หากมาดูกันที่รายประเภททรัพย์สิน กองทุนตราสารทุนมีภาพรวมผลตอบแทนเฉลี่ยที่เป็นไปในทิศทางตรงข้ามกับปีที่แล้วโดยเฉพาะตราสารทุนต่างประเทศที่บางกลุ่มฟื้นตัวดีและสามารถหักกลบผลตอบแทนติดลบเมื่อปีที่แล้วได้ ยกตัวอย่างเช่นกองทุนกลุ่ม China Equity เมื่อปี 2018 มีผลตอบแทนเฉลี่ย -18.2% ในขณะที่ปีนี้พลิกกลับมาเป็นบวกที่ 18.3% เช่นเดียวกันกับกลุ่ม US Equity ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 12.3% ดีกว่าปี 2018 ที่ -8.2% และกลุ่ม Global Technology มีผลตอบแทนเฉลี่ย 3 เดือน 16.9% แต่อยู่ที่ -14.3% เมื่อปี 2018 ในขณะที่กองทุนตราสารทุนกลุ่มอื่นในภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นจีน) และตลาดเกิดใหม่ให้ผลตอบแทนแทนเฉลี่ยที่ต่ำกว่าตลาดหลัก แม้จะมีผลตอบแทนเฉลี่ยดีกว่าปี 2018

ที่มา : Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2019

กองทุนผสม (Allocation)

สำหรับกองทุนผสมนั้น 3 เดือนแรกมีผลตอบแทนเฉลี่ย 4.5% นำโดยกลุ่ม Global Allocation มีผลตอบแทนเฉลี่ย 6.4% ในขณะเดียวกันกลุ่ม Aggressive Allocation ที่ปีนี้ค่อนข้างได้รับความนิยม (เงินไหลเข้าสุทธิไตรมาส 1 ราว 2.1 หมื่นล้านบาท) มีผลตอบแทนเฉลี่ย 4.1%

ที่มา : Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2019

กองทุนตราสารหนี้ (Fixed Income)

ทางด้านกองทุนตราสารหนี้ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.9% โดยกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดคือ Emerging Market Bond 4.8% ตามมาด้วยกลุ่ม Global High Yield Bond 4.6% อย่างไรก็ตามหากดูผลตอบแทนเฉลี่ยระยะ 1 ปี กองทุนตราสารหนี้ High Yield และ กองทุนตราสารหนี้แบบกำหนดอายุ (Term fund) ส่วนใหญ่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจราว 2.0%-3.2% ส่งผลให้กองทุนกลุ่มนี้ค่อนข้างได้รับความสนใจจากตลาด (ในไตรมาสแรกที่ผ่านมากองทุน Term fund มีปริมาณเงินไหลเข้าสุทธิรวมราว 1.2 แสนล้านบาท)  ในขณะที่กองทุนตราสารหนี้ไทย Short Term Bond และ Mid/Long Term Bond ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 1.0% และ 0.8% ตามลำดับ

ที่มา : Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2019

ได้รับทราบภาพรวมผลตอบแทนกองทุนแต่ละกลุ่มกันไปแล้ว ลองเอาไปปรับใช้กับการตัดสินใจลงทุนในครั้งต่อไปกันดูนะคะ และสุดท้ายนี้ขอฝากนักลงทุนว่าก่อนการลงทุนอย่าลืมศึกษาข้อมูลกองทุนอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นนโยบายการลงทุน ผลตอบแทนระยะสั้น-ยาว ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมกับทาง บลจ. ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะคะ

About Author

Morningstar