หากพูดถึงจุดเด่นของกองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (Equity Retirement Mutual Fund : ERMF) คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการสร้างผลตอบแทนที่สูงอย่างโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเอาชนะค่าเฉลี่ยของกลุ่มได้ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา การวิเคราะห์ที่แม่นยำประกอบกับการเลือกหุ้นที่เฉียบคมทำให้กองทุน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ เอาชนะคู่แข่งในกลุ่มจนได้รับรางวัล Morningstar Awards 2014 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งทุน (Retirement Mutual Fund – Equity)
กองทุน Equity Retirement Mutual Fund ทำผลตอบแทนได้สูงน่าประทับใจอย่างต่อเนื่องและโดดเด่นในกลุ่มกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งทุน โดยสามารถทำผลตอบแทน 5 ปีย้อนหลังได้สูงถึง 29.67% ต่อปี ขณะที่ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทำได้เพียง 24.58% ต่อปี
สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นของ กองทุน Equity Retirement Mutual Fund บลจ. ยูโอบี กล่าวไว้ว่า กองทุนมีสไตล์บริหารแบบเชิงรุก (Active Management) นำมาซึ่งผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยเป็นผลมาจากการคัดเลือกหุ้นที่มีประสิทธิภาพ การเก็บข้อมูลรายวันเพื่อนำมาวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ และเนื่องจากตลาดทุนในปี 2013 มีความผันผวนค่อนข้างมาก ทีมผู้จัดการกองทุนจึงนำเทคนิคการปรับพอร์ตการลงทุนบ้างบางครั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทน
บลจ. ยูโอบี กล่าวเสริมว่า การปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างหุ้นรายตัวและกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งในการบริหารผลตอบแทนกองทุน โดยในปี 2013 กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มสื่อสาร อีกทั้งในระหว่างปี ยังได้เลือกลงทุนในหุ้นบางกลุ่ม เช่น กลุ่มที่มีการควบรวมกิจการ และในกลุ่มหุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาอยู่ในระดับต่ำ
ทีมผู้จัดการกองทุนของ บลจ. ยูโอบี ให้ความเห็นต่อสถานการณ์ที่เงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นในตลาดเกิดใหม่และประเทศไทยช่วงที่ผ่านมาว่า สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาแต่สาเหตุที่กองทุนยังคงรักษาผลงานได้เป็นอย่างดีนั้นคือ การปรับค่าเบต้า (Beta) ให้สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของตลาด และสิ่งสำคัญคือการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อจำกัดความเสี่ยงของการลงทุน อีกทั้ง การลงทุนในหุ้นที่เล็งเห็นว่ามีศักยภาพในการเติบโตที่สูงควบคู่ไปกับการหลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง
บลจ. ยูโอบี มีมุมมองสำหรับการลงทุนในปี 2014 นี้ว่า โดยภาพรวมแล้วเชื่อว่าตลาดยังคงมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง จึงต้องบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ความผันผวนของราคาทำให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้นสำหรับการบริหารเงินลงทุนที่มีระเบียบและการปรับพอร์ตการลงทุน โดยกลยุทธ์ในปีนี้กองทุนจะเน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นที่มีอัตราการเจริญเติบโตในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการลงทุนเพียงอุตสาหกรรมเดียว
ท้ายนี้ บลจ. ยูโอบี ฝากถึงผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุน Equity Retirement Mutual Fund ว่า จุดเด่นของกองทุนคือ การเน้นลงทุนเปิดในหุ้นประมาณ 25-30 stocks ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลาง โดยกองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนสูงสุดจากการคัดเลือกหุ้นและการกระจายการลงทุนที่เหมาะสมในแต่อุตสาหกรรม และที่สำคัญก่อนลงทุนในกองทุนนี้ นักลงทุนควรจะมีความเข้าใจความเสี่ยงของสินทรัพย์ประเภทหุ้นเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง
:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/morningstar/LUIUEVKYO2PKAIBSSAUSBVZXHI.png)
