Awards Winner - Equity Small/Mid Cap

นาทีนี้คงปฎิเสธได้ยากถึงความยอดเยี่ยมของกองทุน Aberdeen Small Cap โดยเฉพาะในกลุ่มที่เน้นลงทุนหุ้นขนาดเล็กและกลาง กองทุนสามารถโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นเหนือคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปีได้สูงถึง 25.99% ต่อปี เป็นอันดับที่หนึ่งในกลุ่ม และนี้เองจึงทำให้ กองทุน Aberdeen Small Cap ได้รับรางวัล Morningstar Awards 2015 ประเภทกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก (Equity Small/Mid Cap) และเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

กองทุน Aberdeen Small Cap Fund ลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีโอกาสเติบโตสูง มีการทำกำไรและมีกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยเน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าการตลาดไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก

สำหรับกลยุทธ์ลงทุนในตราสารทุน อเบอร์ดีนยังคงลงทุนแบบ active โดยใช้วิธี bottom-up เลือกหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งเป็นรายตัว โดยเลือกซื้อในราคาที่เหมาะสม เพื่อมุ่งเน้นผลตอบแทนที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานในระยะปานกลางถึงระยะยาว คือ 3-5 ปีขึ้นไป กองทุนนี้มีผลการดำเนินงานย้อนหลังที่โดดเด่น โดยในปี 2557 กองทุนให้ผลตอบแทน  21.27% สูงกว่าเกณฑ์มาตราฐาน ผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ที่ 16.30%.

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กองทุนประสบความสำเร็จคือการลงทุนตามปรัชญาและแนวทางการลงทุนที่เน้นการเลือกลงทุนในบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีงบการเงินแข็งแกร่ง เพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ประกอบกับการที่กองทุนของอเบอร์ดีนบริหารโดยทีมผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ มีธรรมมาภิบาลที่โปร่งใส และที่สำคัญมีการวิเคราะห์บริษัทที่จะไปลงทุนด้วยตัวเอง ทำให้มีความรู้ความเข้าใจและเลือกทุนในบริษัทที่ให้โอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาว

สำหรับพอร์ตการลงทุน กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนนั้น เป็นผลลัพธ์ของการเข้าเลือกลงทุนหุ้นเป็นรายตัว โดยกองทุนนี้ลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มประกันชีวิตและประกันภัย กลุ่มพาณิชย์เป็นต้น

อเบอร์ดีนเลือกลงทุนในหุ้นรายตัวที่มีการดำเนินธุรกิจที่ดี โดย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2558  5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุนประกอบด้วยบริษัทที่มีชื่อเสียง ได้แก่ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ และ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) โดยกองทุนให้น้ำหนักการลงทุนในกลุ่มประกันชีวิตและประกันภัย กลุ่มพาณิชย์ และกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในขณะที่ให้น้ำหนักการลงทุนในกลุ่ม พลังงาน ธนาคาร และ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

อเบอร์ดีน มองโอกาสในการลงทุนในอนาคตว่า สถานการณ์ปัจจุบันหลังการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล การเติบโตของภาคการส่งออกที่ชะลอตัว และเศรษฐกิจในประเทศที่ยังคงมีหนี้ภาคครัวเรือนในระดับสูง ตลอดจน จำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจน่าจะมีอัตราการเติบโตที่ประมาณร้อยละ  4  ในปีนี้ นักลงทุนในประเทศโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันกลับเข้ามาลงทุน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการคาดการณ์ในผลของกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่อาจปรับตัวสูงขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น เช่นเดียวกับการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาว จากระดับราคาน้ำมันที่ต่ำ ดุลการค้าและดุลการชำระเงินที่เป็นบวกที่ส่งผลดีต่อค่าเงินบาท แม้ว่าค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯจะแข็งค่าขึ้น สิ่งที่รัฐบาลจัดการเป็นมาตรการทางเศรษฐกิจที่สมเหตุสมผล ซึ่งเน้นในเรื่องการขยายฐานภาษีให้เหมาะสมมากขึ้นและเป็นธรรม

บลจ. อเบอร์ดีน ฝากไปถึงนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุน Aberdeen Small Cap Fund ว่าอยากให้มองว่าการลงทุนในกองทุน Aberdeen Small Cap Fund เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการลงทุนในกองทุนหุ้นเพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลทุนในระยะยาว อย่างไรก็ตามการจัดสรรการลงทุนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงที่นักลงทุนแต่ละคนรับได้ โดยนักลงทุนควรพิจารณาสินทรัพย์ที่กองทุนรวมไปลงทุน มีการจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อเป็นการกระจายโอกาสและความเสี่ยง