ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ morningstarthailand.com ในรูปแบบใหม่ ได้ที่นี่ ซึ่งมีข้อมูลและเครื่องมือใหม่ๆที่จะช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุน

สรุปภาพรวมกองทุนรวมครึ่งปีแรก 2562 (4)

ในตอนสุดท้ายนี้เราจะมาติดตามการลงทุนในกองทุนหุ้นไทย รวมทั้งกองทุนประหยัดภาษีทั้ง LTF และ RMF กันค่ะ

Morningstar 16/07/2562

กองทุนหุ้นไทย (ไม่รวม LTF และRMF)

ปัจจุบันกองทุนหุ้นไทย (ไม่รวม LTF, RMF) ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ Equity Large-Cap, Equity Small/Mid-Cap และ TH Sector Focus Equity (ซึ่งเป็นกลุ่มใหม่ที่จะรวมกองทุนที่เน้นลงทุนในอุตสาหกรรมใด ๆ เป็นหลักเช่น การเงิน/ธนาคาร พลังงาน เป็นต้น) รวมทั้ง 3 กลุ่มกองทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน ณ สิ้นไตรมาส 2 ราว 3.0 แสนล้านบาท สูงกว่าสิ้นปี 2018 ประมาณ 3.8% การเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินนั้นเกิดจากปัจจัยผลการดำเนินงานกองทุนเป็นหลักซึ่งเป็นไปตามตลาดหุ้นไทย (SET TR +12.8%)

Equity Large-Cap และ Equity Small/Mid-Cap ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสะสม 6 เดือนที่ 10.4% และ 11.8% ตามลำดับ และด้วยเหตุนี้ทำให้มีแรงขายหน่วยลงทุนออกมาโดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนมีเงินไหลออกสุทธิจากกองทุนหุ้นใหญ่ -1.6 หมื่นล้านบาท

ด้านส่วนแบ่งการตลาด ต้องถือว่ามีความใกล้เคียงกันมากสำหรับ 3 อันดับแรก นำโดย บลจ.บัวหลวงที่ 14.8% บลจ.ธนชาต ที่ 14.6% และ บลจ.ไทยพาณิชย์ ที่ 13.9% มูลค่าทรัพย์สินเฉลี่ยที่ 4.4 หมื่นล้านบาท

ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2019

กองทุนกลุ่ม LTF และ RMF

มูลค่าทรัพย์สินกองทุน LTF จำนวน 93 กองทุน ณ สิ้นเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 4.0 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.5% จากสิ้นปี 2018 กองทุนกลุ่ม RMF จำนวน 213 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2.9 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.2% จากปี 2018 กลุ่ม RMF - Equity มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1.4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.7% RMF - Fixed Income 8.5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.4%

ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2019

ในไตรมาสที่ผ่านมามีเงินไหลออกกองทุน LTF ทั้งสิ้น -7.6 พันล้านบาท รวมเงินไหลออกสุทธิครึ่งปีแรก -1.4 หมื่นล้านบาท มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีเงินไหลออกสุทธิเพียง -4.9 พันล้านบาท โดยมีสาเหตุจากนักลงทุนขายทำกำไรตามตลาดที่ปรับตัวขึ้น ทำให้มีเงินไหลออกในเดือนมิถุนายนค่อนข้างมากราว -5.3 พันล้านบาทซึ่งเป็นภาพที่ต่างจากปกติของทุกปีที่มักจะเป็นเงินไหลเข้าในเดือนนี้ สำหรับ RMF นั้นมีเงินไหลเข้าสุทธิช่วงไตรมาสที่ 2 ราว 6.5 พันล้านบาท รวมครึ่งปีแรกเงินไหลเข้าสุทธิเกือบ 8.0 พันล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินไหลเข้ากองทุน RMF – Fixed Income 7.1 พันล้านบาท

ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2019

ผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุน LTF ในไตรมาสที่ 2 สูงกว่าไตรมาสแรกเล็กน้อยทำให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสะสมครึ่งปีแรกนี้อยู่ที่ 10.0% ในทางกลับกันกองทุน RMF - Equity ในไตรมาส 2 มีผลตอบแทนเฉลี่ย 3.2% น้อยกว่าในไตรมาสแรกที่เกือบ 8.0% ซึ่งเกิดจากกลุ่ม RMF - Equity นั้นมีกลุ่มกองทุนหุ้นต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม หรือประเทศอื่น ๆ ที่หลายกลุ่มกองทุนมีผลตอบแทนติดลบ อย่างไรก็ตามกองทุน RMF - Equity ที่ลงทุนหุ้นไทยส่วนใหญ่ยังมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับ LTF รวมทั้งให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ดีกว่าในระยะยาว

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุน LTF และ RMF (%)

ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2019

**ที่มา: บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด www.morningstarthailand.com

***ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา

 

 

 

About Author

Morningstar