ผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนรวม

ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนรวมแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

Morningstar 09/07/2563

ในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมานี้ตลาดหุ้นในหลายประเทศมีการฟื้นตัว สะท้อนไปที่ผลตอบแทนกองทุนหุ้นเช่นกัน กองทุนกลุ่ม Global Technology ถือว่าเป็นภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างจำกัดจากสถานการณ์ COVID-19 และเป็นกลุ่มที่มีผลตอบแทนสูงสุดในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 27.9% และครึ่งปีที่ 14.9% กลุ่ม US Equity เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีผลตอบแทนสูงในช่วงที่ผ่านมาเช่นกัน โดยในไตรมาสล่าสุดมีผลตอบแทนเฉลี่ย 20.8% อย่างไรก็ตามในช่วง 6 เดือนแรกของปีกองทุนกลุ่มนี้ยังมีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบเล็กน้อยที่ -0.8%

กองทุนหุ้นไทยกลุ่ม Equity Small/Mid Cap มีการฟื้นตัวโดดเด่นในไตรมาสล่าสุดที่ 27.6% อย่างไรก็ตามหากมองในภาพครึ่งปีแรกและ 1 ปี กองทุนกลุ่มนี้ยังมีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบมากกว่ากลุ่มอื่นที่ -8.8% และ -15.4% ตามลำดับ เช่นเดียวกับกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ Equity Large-cap ที่แม้จะให้ผลตอบแทนถึง 17.6% ในไตรมาสล่าสุด แต่ยังมีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบที่ -14.5% สำหรับรอบครึ่งปี

กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศกลุ่ม Global Bond ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงที่ 5.1% ทั้งนี้เกิดจากช่วงไตรมาสแรกตราสารหนี้ต่างประเทศได้รับผลกระทบจากการขายตราสารที่ทำให้ราคาตราสารหนี้ลดลงที่เป็นลักษณะเดียวกับประเทศไทย อย่างไรก็ตามมาตรการจากธนาคารกลางเช่นสหรัฐฯ ที่จะเข้าซื้อตราสารหนี้ช่วยให้ตลาดลดแรงขายลง สะท้อนไปยังผลตอบแทนกองทุนที่ฟื้นตัวขึ้นมา ขณะที่กลุ่มตราสารหนี้ไทย 3 กลุ่มคือ Bond Fix Term, Mid/Long Term Bond และ Short Term Bond ยังมีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบ แต่ในภาพของระยะยาวกลุ่มกองทุนทั้งสามกลุ่มยังมีผลตอบแทนที่สูงกว่ากองทุนตราสารหนี้กลุ่มอื่น

กองทุนทองคำ (Commodities Precious Metals) ยังคงเป็นกลุ่มที่มีผลตอบแทนโดดเด่นสำหรับปีนี้ โดยในไตรมาสที่ผ่านมามีผลตอบแทนเฉลี่ยเพิ่ม 7.7% ทำให้ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาเป็นกลุ่มที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดที่ 23.2% ตรงกันข้ามกับกองทุนน้ำมัน (Commodities Energy) ที่ยังมีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบมากที่สุดในรอบ 1 ปีที่ -43.2% แม้ว่าในไตรมาสล่าสุดจะเป็นบวกเล็กน้อยที่ 4.2% ตามราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นมาจากช่วงต้นปี

กลุ่ม Aggressive Allocation เป็นกลุ่มที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดในประเภทกองทุนผสมที่ 11.9% จาก SET Index ที่ฟื้นตัวในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามผลตอบแทนสะสม 6 เดือนและช่วง 1 ปียังสะท้อนภาพการลงทุนที่ไม่สดใสในช่วงต้นปีนี้ โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบที่ -8.9% และ -12.4%

ในสัปดาห์หน้าทางมอร์นิ่งสตาร์จะมาสรุปภาพรวมอุตสาหกรรมกองทุนในช่วงครึ่งปีแรกว่ามีการเติบโตมากน้อยแค่ไหน กองทุนรวมแต่ละกลุ่ม/ประเภทมีนักลงทุนให้ความสนใจมากน้อยเพียงใดในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่น่าสนใจมาให้ติดตามกันค่ะ

About Author

Morningstar