U.S. Fund Flows ในปี 2021

เดือนธันวาคมปีที่แล้วกองทุน U.S. long-term mutual funds และ exchange-traded funds มีเงินไหลเข้ารวมกันสูงสุดของปีถึง 88,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีเงินไหลเข้าทั้งปีรวมกันสูงถึง 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ในเดือนธันวาคมมีเงินไหลเข้ากองทุนประเภท Passively managed funds จำนวน 96,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่กอง Active funds มีเงินไหลออก 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และทั้งปีกองทุน Passive funds มีเงินไหลเข้ารวมถึง 958,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่กอง Active funds แม้ว่าปีนี้จะมีเงินไหลเข้าสุทธิก็ตาม แต่จะเห็นว่าตั้งแต่ปี 2015-2020 มีเงินไหลออกอย่างต่อเนื่อง

สำหรับเงินที่ไหลเข้ากอง  Active funds  ในปีที่แล้ว เป็นกลุ่ม Actively managed taxable-bond funds ซึ่งพอๆกับเงินที่ไหลเข้าใน Passive taxable-bond funds เช่นกัน (Taxable-bond funds เป็นที่นิยมของนักลงทุนโดยได้รับส่วนแบ่งของเงินทุนไหลเข้ามาต่อเนื่องทุกปี โดยปีที่แล้วมีเงินไหลเข้ารวม 531,000 ล้านเหรียญสหรัฐ)

U.S. equity funds มีเงินไหลเข้าในเดือนธันวาคม 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และทั้งปีมีเงินไหลเข้าถึง 151,000 ล้านเหรียญสหรัฐ สวนทางกับปี 2020 ที่เงินไหลออก 240,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นผลจากสภาพตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับขึ้นค่อนข้างดีและอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ และส่วนใหญ่เป็นการไหลเข้าในกลุ่ม Large-blend funds และกองทุนที่มีนโยบายแบบ Passive funds เป็นหลัก

กองทุนประเภท Value funds อย่าง Large-value funds และ Small-value funds ก็เป็นที่นิยมของนักลงทุนในปีที่ผ่านมา โดยทั้งปีมีเงินไหลเข้ารวม 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 7,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ ขณะที่กองทุน Growth funds อย่าง Large-growth funds เงินกลับไหลออกทั้งปีรวม 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับ Sector-equity funds มีเงินไหลเข้าทั้งปีรวม 98,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในกลุ่มเช่น Financial funds, Real estate funds, Natural-resources funds และ Equity energy funds

สำหรับ Bond funds ได้แก่ Inflation-protected bond funds มีเงินไหลเข้าต่อเนื่องทุกเดือนและทั้งปีมีเงินไหลเข้าสูงสุดรวมถึง 75,000 ล้านเหรียญสหรัฐ, Bank-loan funds มีเงินไหลเข้า 45,700 ล้านเหรียญสหรัฐ Municipal-bond funds มีเงินไหลเข้า 106,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ส่วนกองทุนประเภท ESG ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม equity, fixed-income และ alternative asset classes ก็มีเงินไหลเข้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ารวมเป็น 71,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปีที่ผ่านมา

สำหรับ 10 อันดับแรกของกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐจากข้อมูลในปีที่ผ่านมาพบว่าเงินลงทุนไหลเข้ากลุ่ม Passive funds ของ iShares ค่อนข้างมากจนทำให้ขนาดกองทุน iShares เพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับที่ 3 อย่างไรก็ตาม Vanguard ยังดึงดูดเงินลงทุนที่ไหลเข้าในกลุ่ม Index funds ได้มากที่สุดของกลุ่มหรือกว่า 361,900 ล้านเหรียญสหรัฐ สูงกว่าคู่แข่งอย่าง iShares ที่มีเงินไหลเข้า 204,000 ล้านเหรียญสหรัฐ