ผลตอบแทนเฉลี่ยกลุ่มกองทุนปี 2022

กองทุนน้ำมันผลตอบแทนสูงสุดเป็นปีที่ 2

กองทุนน้ำมันเป็นกลุ่มกองทุนที่มีผลตอบแทนสะสมสูงสุดในปี 2022 ที่ 14.6% หรือสูงสุดเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ส่งผลให้เป็นกลุ่มที่มีผลตอบแทนสูงสุด 10 กลุ่มแรกในรอบ 3-5 ปี แต่ในระยะยาวยังมีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบ ด้านกองทุนทองคำมีผลตอบแทนเฉลี่ยทั้งปีที่ -1.1% จากราคาทองคำที่ปรับลงต่อเนื่องในช่วงที่มีการปรับดอกเบี้ยและเงินดอลลาร์แข็งค่า แต่มีการปรับตัวขึ้นได้ในไตรมาสสุดท้าย สะท้อนไปที่ผลตอบแทนเฉลี่ย 4.8%

กองทุนหุ้นไทยผลตอบแทนดีกว่าหุ้นต่างประเทศอย่างมาก

ปี 2022 ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยถือว่าทำได้ค่อนข้างดี จากการเปิดประเทศช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจในประเทศ การส่งออก รวมทั้งการปรับดอกเบี้ยที่ไม่มากจากสถานการณ์เงินเฟ้อที่ต่างกัน โดย SET TR ทั้งปี 2022 อยู่ที่ 3.5% ขณะเดียวกันกองทุนหุ้นไทยกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ 2.0% หรืออันดับ 2 ในอุตสาหกรรม ด้านกองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็ก แม้จะมีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบเล็กน้อยที่ -1.6% แต่ยังถือว่าดีกว่ากลุ่มหุ้นต่างประเทศอย่างมาก

กองทุนเทคโนโลยีติดลบมากที่สุด -43.5%

กองทุนหุ้นต่างประเทศหลายกลุ่มติดลบค่อนข้างหนัก โดยกลุ่มเทคโนโลยีติดลบมากที่สุดเฉลี่ยที่ -43.5% จากการลงทุนที่มีน้ำหนักในหุ้นสหรัฐที่สูง และเป็นกลุ่มหุ้นเติบโต ทำให้การปรับขึ้นดอกเบี้ยส่งผลต่อมูลค่าหุ้นค่อนข้างมาก รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจในปีนี้ก็ถือเป็นปัจจัยกดดันเช่นกัน ทั้งนี้ในปี 2022 ดัชนี Morningstar Global Technology TR อยู่ที่ -32.2%

แม้กองทุนหุ้นจีนจะมีผลตอบแทนเป็นบวกได้ในไตรมาสสุดท้ายที่เฉลี่ย 5.3% จากมาตรการปิดเมืองที่ค่อย ๆ ผ่อนคลายมาอย่างต่อเนื่อง ที่จะช่วยกระตุ้นภาคการบริโภค รวมทั้งการกระตุ้นภาคอสังหาในประเทศ แต่ในภาพผลตอบแทนเฉลี่ยสะสมทั้งปีของกองทุนกลุ่มนี้ยังติดลบที่ -27.2%

ตราสารหนี้ในประเทศบวกเล็กน้อย ต่างประเทศติดลบสูง

ด้านกองทุนตราสารหนี้ในประเทศในปีที่ผ่านมานี้มีผลตอบแทนติดลบในบางช่วง จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น แต่ฟื้นตัวขึ้นมาได้ในช่วงท้ายปีทำให้รอบ 1 ปีเป็นบวกเล็กน้อยนำโดยกลุ่มตราสารหนี้ระยะสั้น 0.5% ขณะที่ตราสารหนี้ต่างประเทศติดลบค่อนข้างมาก เช่นกลุ่ม Global Bond -11.0% โดยดัชนี Morningstar Global Core Bond Index รอบ 1 ปีอยู่ที่ -17.3%